К сожалению, Айбарс не выжил в результате совершённого на него покушения: он скончался в 3 серии на руках у лучшего друга. Оглушённый горем Осман старается держаться, хоть это весьма непросто совершить – враги стараются обвинить во всём случившемся юношу. Старшие воины готовы поднять мятеж в знак протеста против правителя, который не может гарантировать сохранность солдат в поездке с дарами и договорённостями. Фрагия подвержена треволнениям, чего и добиваются многочисленные противники бея, только-только набирающего свою истинную силу. Гази обещает отыскать виновных в преступлении и идёт с допросом в крепость Йоргополоса.
Молодой человек надеется найти поддержку в лице текфура, однако на пути сталкивается с неожиданными препятствиями, грозящими разрушить все первоначальные планы. Преданные ему люди сообщают сведения, могущие быть использованными третьей стороной в нехороших целях. Осман-бей находится в лёгком замешательстве и не ведает, что ему сделать сначала: разобраться с противниками или отыскать возможного соратника. В это же время прекрасная Софья наконец-то признаётся в любви умному и властному Колоносу, думая заручиться его нежностью и любовью в трудный для обоих государств период…